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[配资系统][财经]招商蛇口披露交易方案携手平安进军前海片

6月7日晚间,招商蛇口(股票代码001979)发布通知称,将于2020年6月8日(星期一)开市起复牌。

根据其6月1日披露的复牌公告,招商蛇口筹划以发行股权、可转换公司债及借贷现金的形式向深圳国资委旗下深圳市投资集团有限公司购买其持有的公司深圳市南油(集团)有限公司24%股权并募集配套资金,平安资产管理有限责任公司接受中国平安人寿保险股份有限公司委托,拟以平安人寿的寿险资金差额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的控股。

6月5日,招商蛇口召开第二届董事会2020年第九次临时大会,审议通过了《关于<招商局蛇口工业区控股股权有限公司发行股份、可转换公司债及借贷现金并筹集配套经费预案>及其摘要的议案》等相关议案。

前海区域布局再加码

2019年12月股票配资,招商蛇口完成前海合资合作事宜股票配资,进一步确立了在前海片区的用地权益,标志着招商局与深圳市深入政企合作的前海土地整备项目完美收官。本次交易标的南油集团位于深圳市前海蛇口自贸区,间接享有前海自贸投资的权益能够拥有在前海区域的研发成本股票配资招商合作,具有较高的大量股权投资价值。

本次交易完成前,招商蛇口持有南油集团76%股权,深投控持有南油集团24%股权;本次交易完成后,南油集团将作为招商蛇口的全资下属公司,有利于增加招商蛇口对前海自贸投资的权益比例,以及其拥有的前海区域资源价值。

携手平安实现双赢

值得关注的是,本次交易招商蛇口还融入了“平安系”企业对于战略投资者。平安人寿成立于2002年,注册资本为338亿元,是“平安系”的重要成员。

通过本次交易,招商蛇口和平安人寿将在新城、写字楼、综合体、商业、健康、养老等销售行业实行逐步、深入的策略合作关系,通过充分激发各方优质工业资源及整合技术,助力招商蛇口实现品牌与服务升级跟销售增长壮大。

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招商蛇口是北京改革开放的重要样本企业,平安人寿是现在中国最大的寿险公司之一。本次牵手双方将充分发挥各自特点股票配资招商合作,实现合作双赢,在公司治理、智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险确保、投融资等各方面深化合作,共同打造招商蛇口在都市和新城综合研发运营行业的演进发展。

结合可转债灵活支付手段

本次交易标的资产交易费用已经最后确认,预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,预计不形成招商蛇口重大资产重组。

在定价层面,招商蛇口充分考量了二级市场走势和交易各方诉求,由交易各方协商采用适当的支付工具成为本次交易的支付手段,并给予适当定价。根据重组方案显示,本次交易普通股发行定价为16.58元/股,为价格基准日前20个交易日上市公司股票交易总价,未予折价。

自2019年以来,资本行业中使用可转债作为借贷模式的交易案例有所增加。可转债的引进从而交易双方在交易模式、发行价格等多方面都显得非常灵活。招商蛇口本次拟发行的可转债初始转股价格为17.41元/股,在普通股发行费用的基础上溢价5%,体现了可转债作为市场化重组支付工具的灵活性。

自停牌通告公布期间,市场对招商蛇口本次交易的进展状况也较为关注。天风证券研报点评:“招商蛇口本次的交易,一方面借助定增引入平安资管资金,有助于补充公司经营所需的低成本资金;另一方面对于企业地产公司积极构建险资,参考市场逻辑案例来看,此次合作或具备当前“地产-险资”合作发展模式,为地产补充低成本资金,也为险资提供高分红、高收益的融资平台。双方合作加强,后续值得等待。”

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